（原标题：想到2024：《2024年中国涂料树脂行业全景图谱》(附市集限度、竞争神色和发展出息等)）【RBC-104】ニューハーフWセックス

行业主要上市公司：万华化学(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、华谊集团(600623.SH)、光华股份(001333.SZ)、渝三峡A(000565.SZ)、神剑股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集团(605589.SH)、隆华新材(301149.SZ)等

本文中枢数据：市集近况，竞争神色

产业简略

1、界说

涂料：涂于物体名义能酿成具有保护、遮挡或罕见性能(如绝缘、防腐、标识等)的固态涂膜的一类液体或固体材料的总称。包括油(性)漆、水性漆、粉末涂料。中国涂料界比拟泰斗的《涂料工艺》一书是这么界说的：“涂料是一种材料，这种材料不错用不同的施工工艺涂覆在物件名义，酿成粘附巩固、具有一定强度、聚会的固态薄膜。这么酿成的膜通称涂膜，又称漆膜或涂层。”

涂料一般由四种基自己分：成膜物资、神志、溶剂和添加剂(助剂)，涂料树脂是即涂料成膜物资之一，它是使涂料巩固附着于被涂物面上酿成聚会薄膜的主要物资，是组成涂料的基础，决定着涂料的基本特质。

按照成膜物资分类，涂料树脂主要包括聚氨酯树脂、环氧树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、酚醛树脂等。

2、产业链理会：产业链参与者浩荡

从产业链来看，涂料树脂行业上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、团员MDI、双酚A等基础原材料;下流所以涂料等为主营业务的轻工业，涵盖了溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料、罕见功能性涂料等子行业，细分产业更为区分。

涂料树脂产业链上游原材料供应企业主要有中国石化、中国石油、茂化实华、沈阳化工等石化企业;中游研发坐蓐涂料树脂家具的企业主要有三木集团、巴德富、圣泉集团、长兴材料、万华化学等企业;通过神志、助剂等材料可将树脂进一步加工获得涂料成品，该坐蓐设檀越要参与企业有三棵树、东方雨虹等。

行业发展经由：我国成为专家最大的树脂坐蓐和滥用国

回来涂料树脂的发展历史，我国涂料树脂工业不错分为4个阶段：第一阶段是从1949年到1978年，在这一时间，尽管受到了主要本钱主义国度的闭塞，我国树脂工业仍收场了从无到有;第二阶段是从1978年到2008年，在立异绽开的推动下，充分引进海外先进技巧和运用加入WTO带来的市集机遇，我国树脂工业在短短的30年里，飞快成为专家最大的合成树脂坐蓐和滥用国;第三阶段是从2008年运转，我国涂料树脂工业参加了新的发展阶段，新技巧、新品种、新业态的不休发展，运转向树脂强国迈进;第四阶段是2014年于今，产业参加转型升级期，西洋渐渐将树脂的坐蓐救济到亚洲地区。我国成为了相接天下涂料树脂坐蓐的主要国度。2014年后我国接踵出台了涂料用树脂干系规范，规范了涂料树脂的坐蓐和运动。面前我国已成为专家涂料树脂坐蓐大国之一，同期为了贬责过剩的产能，涂料树脂行业不休进行转型升级的探索。

行业策略布景：策略饱读舞环保型、低VOC蒸发的涂料树脂发展

频年来，我国死心鼓动新材料产业的发展，不绝发布石油化工、新材料等界限的发展筹备，建议树脂行业要普及产业链的举座水平，收场技巧和家具的安全升级，提高中高端家具的比例和质地，渐渐鼓动合成树脂高端家具的国产替代。此外，由于频年来涂料行业受环保策略拆伙严重，环保型、低VOC蒸发的涂料树脂是行业改日的主要发展目的。

产业发展近况

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1、涂料树脂坐蓐情况

从树脂产量情况来看，跟着国民经济和石油化工产业的发展，我国合成树脂坐蓐限度不休扩大，行业工艺技巧水平不休提高，家具产量不休增多。2013-2022年，中国合成树脂产量举座呈增长态势，十年间合成树脂产量从2016年的6293.03万吨增长至2022年的11366.9万吨，av女友初步统计2023年我国合成树脂产量为11821万吨。

2、涂料树脂需求情况

涂料用树脂家具的基础市集空间主要取决于涂料行业的发展气象。确认中国涂料工业协会数据，2021-2022年，涂料产量限度呈着落趋势，2023年中国涂料行业总产量达到3577万吨，较2022年同比高涨2.55%。现在不同类型涂料树脂添加比例存在较大的各别，多数家具添加比例在10%-60%之间，同期参考三棵树招股诠释书数据，树脂占企业涂料业务成本的33%，前瞻按10%-60%的中间值35%诡计，2023年涂料树脂需求量在1252万吨傍边。

注：1)2013-2020年产量数据为规上企业总产量，中国涂料工业协会统计数据的同比增长数据为已往与上一年同企业的产量之比，不是已往与上年内容值之比;2)2021-2023年协会公布的产量数据为行业总产量数据。

4、涂料树脂市集限度体量

跟着我国涂料行业不休发展，涂料用树脂行业有着普遍的需求的市集。现在不同类型涂料树脂添加比例存在较大的各别，多数家具添加比例在10%-60%之间，同期参考三棵树招股诠释书数据，树脂占企业涂料业务成本的33%，前瞻按10%-60%的中间值35%诡计，2023年我国涂料树脂市集限度在1416亿元傍边。

行业竞争神色

1、区域竞争神色：山东、上海和广东代表性企业区分最多

从代表性企业区分情况来看，上海代表性企业区分最多，有保立佳、华谊集团、上海元邦和东胜等。此外为山东和广东地区。

2、企业竞争神色：各界限龙头企业快速发展

确认市集份额占比分析，现在，位于第一梯队的是三木、巴德富、长兴，在中国的市占率稳列前三;位于第二梯队的有陶氏、湛新、科念念创、国王人化工四大外企和长春化学、万华化学两大国企，在中国的市占率排行壮健在4-10之间;位于第三梯队的则是排行11-20的上榜企业;其他中小企业位列第四梯队。

行业发展出息和趋势计算

1、出息计算：2029年市集限度将冲突2000亿元

涂料树脂下流涂料行业应用浩荡，其价钱主要受到原油价钱波动传导的上游原料成本变化、下流的市集供需变化以及环保整顿影响。固然近两年，受到中好意思交易战的关税风险影响，国内涂料需求受到一定冲击。

但是，放在整个这个词大环境中恒久来看，涂料树脂行业举座发展弧线依旧是上扬的。涂料树脂行业的快速发展得当中国涂料工业的崛起，电子工业、汽车产业、建筑产业等手脚我国的撑捏产业，与之配套的涂料需求量相配普遍。船舶、海洋工业、集装箱工业也越来越需要涂料家具。平时涂料树脂应用市集几近弥漫亟需斥地新的应用市集，而高端树脂需求普遍，且多数依赖入口。因此，涂料发展出息相配浩荡。联接前瞻产业征询院对涂料行业计算，改日五年，国内对高端家具的需求将死心推动涂料树脂市集需求限度将不休增长，到2029年，中国涂料树脂市集限度将冲突2000亿元。

2、趋势分析：环保化和多元化

国务院出台的策略条款到2025年溶剂型工业涂料使用比例裁汰20个百分点，这意味着改日五年我国水性、粉末、高固体分等类型的工业涂料市集应用占比将大幅普及20个百分点，这也将疏通涂料企业及下流工业应用企业积极建树和应用环境友好型工业涂料，改日“环保”仍将是涂料用树脂征询热门;此外“多元化”风光如棋布星陈般出现，渐渐成为一种潮水，更多的涂料树脂企业运转触及蓝本我方不曾触及的树脂界限，纷纷新陈代谢。

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