当地时期2024年8月26日，苹果公司通知，将于当地时期9月9日（北京时期9月10日凌晨1时）在公司总部举行家具发布会，届时可能会发布新款iPhone 16、AppleWatch等开发。行为的主题是“高光时刻”（It's Glowtime）。这次发布会将在苹果网站和YouTube上进行直播。
商场渊博觉得，苹果AI时期开启，唯一较新的开发支撑该项功能，苹果手机有望迎来换机潮，利好国内果链公司。关系ETF近日取得资金边幅，昨日，5G通讯ETF(515050)取得资金净申购1080万元，蹧跶电子 ETF（159732）取得资金净申购1943万元。
苹果插足AI时期，把捏果链投资机遇
关系机构指出，此前受资金/大盘/好意思股AAPL着落等非基本面因素，果链板块出现较大回调。过程前期盘整后，果链企业估值性价比突显，现在龙头公司2025年PE渊博在15X以内。
刻下来看，AI iPhone将延续刺激畴昔2-3年用户换机需求，类似光芒几年苹果硬件翻新/折叠屏/SE4新机预期，24至26年iPhone销量有望延续接济，果链板块有望迎来2-3年大级别行情。
除此以外女同 t p，最中枢的依旧在于短期三季度板块性的基本面提振，主要着手于两点：1）新机备货量接济以及节律往前充实了三季度稼动率；2）果链龙头自己竞争力增强获取更多份额。
跟着果链标的Q2功绩接踵落地、iPhone16插足备货旺季、9月新品行将发布，果链板块有望迎来积极反弹，刻下或已开启第二轮行情。
（1）Apple Intelligence赋能末端，与复苏周期共振
AI大模子通过赋高手机、PC、Pad等智能末端，小表妹接济用户体验和家具销量，与复苏周期酿成共振。苹果领有坚实的生态壁垒，涵盖稠密原生诈欺、家具、系统，也包括底层的芯片和开发用具。正因如斯，苹果简略将AI深度整合进OS，而非浅易的APP级诈欺，可已毕系统级用户情境剖析、跨APP奉行、读屏功能等，让手机加快向端侧智能体迭代。Apple Intelligence通过AI赋能，将显赫接济蹧跶者使用苹果开发的用户体验，有望裁减换机周期，提振iPhone、iPad等智能末端的销量。
（2）空间盘算已来，XR带来弥远增长契机
2023年6月的WWDC开发者大会上，苹果细密发布了我方的MR开发AppleVisionPro，来吧综和网这是一款头戴式“空间盘算”炫耀开发，简略将数字化施行无缝融入现实空间，为用户带来了前所未有的千里浸式体验。
现在XR家具诈欺场景有两个标的，一是着眼于接济分娩力，二是是知足文娱需求。苹果VisionPro好意思国地区起售价3499好意思元，IDC估量，VisionPro现阶段价钱相对不菲，其可能会被定位为企业开发，算作分娩力用具使用。跟着XR产业链本事平安走向熟识，末端家具的老本和售价有望平安下降，将更多在蹧跶级商场渗入，带动销量高潮，带来弥远重大的增漫空间。
（3）中国大陆深度参与苹果产业链，与苹果一同成长
2012年，苹果初度露馅了公司遍布专家的156家供应商名单，其中有8家中国大陆公司上榜。跟着中国制造业的快速发展，苹果公司缓缓加强了与中国大陆的关系，不仅扩大了在华供应链，加多了腹地供应商的数量，况兼也深切了与中国科技和制造企业的和洽。过程十余年的发展，苹果露馅的大陆供应商数量已推行至2023年的41家。
大陆苹果供应链企业主要聚积在精密零部件及拼装、PCB、光学部件以及蹧跶电子开发等行业，稠密产业链公司在昔时十几年间取得快速成长，也为苹果公司成长为专家蹧跶电子龙头提供了坚实的产能和本事复旧。瞻望畴昔，AI和XR有望为苹果公司带来新一轮成长，大陆产业链有望深度受益。
有机构觉得，苹果AI手契机是3年以上维度的升级，此外苹果诸多新品硬件翻新有望在2026年密集落地，算作产业链中枢供应商有望充分受益举高成长天花板，畴昔几年插足功绩增长加快期，来岁许多果链公司功绩或将向上历史高点，在估值上也插足回弹期，Apple Intelligence的落地节律有望开放手机厂商盈利上限。
关系家具：
蹧跶电子 ETF（159732） 偏激聚积基金（018300/018301）：国证蹧跶电子主题指数（指数代码： 980030.CNI，指数简称： 蹧跶电子指数） 中式公司业务领域属于蹧跶电子板块，包括手机产业链、可衣着智能开发、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券算作指数样本，反应沪深北来往所蹧跶电子行业优质上市公司的商场推崇。
叔叔偷玩侄女5G通讯ETF（515050）偏激聚积基金（008086/008087）女同 t p，追踪中证5G通讯主题指数，指数要素股在苹果和英伟达产业链观念上的显现度均达到了40%，阴私了多个光模块、蹧跶电子、半导体、PCB、通讯开发、工作器等细分行业的龙头个股。前十大持仓股为：立讯精密、中际旭创、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易翻新、紫光股份、沪电股份、中航光电、歌尔股份。